Estrategias de swing trading

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estrategias de swing trading

En pocas palabras, el swing trading permite al usuario especular en los mercados financieros sin la necesidad de estar todo el día atento a las diferentes plataformas de inversión. En este artículo profundizaremos sobre esta técnica y le mostraremos en qué brokers podrá realizarla.

El mercado Forex es enorme, lo que posibilita no solo variedad de estrategias sino también diferentes tipos de trading. Uno de estos factores principales determina el tipo o método de trading que es recomendable aplicar en el marco de tiempo en el que se opera. En cuanto al Swing Trading, este puede considerarse a mediano plazo.

Recuerde que para cualquier operación de trading se recomienda operar a través de un broker regulado. Puede elegir cualquiera de los que están en la siguiente lista:

  • Broker: Capital.com
    Depósito min.: 20 (con tarjeta) €
    Licencia: Cysec 319/17
    • 0% comisiones
    • Formación Gratuita
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    • Autocopy
    • Social Trading
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  • Broker: Capex
    Depósito min.: 100 €
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Qué es el Swing Trading

En su traducción la palabra Swing hace referencia a balanceo u oscilación. Así pues, el Swing Trading se conoce como un estilo de trading que se aplica principalmente en horizontes temporales que se consideran a mediano y largo plazo. Esta técnica busca entonces aprovechar las oscilaciones del mercado con operaciones abiertas durante varios días, incluso semanas.

En resumen, la operación de Swing Trading está abierta más de un día. Para tener un mejor desempeño es necesario realizar análisis técnico en gráficos diarios, incluso hasta de 4 horas. A diferencia del Intraday Trading, quienes están atentos a gráficos incluso de minutos, el swing trader deberá utilizar solo un determinado tiempo del día para buscar oportunidades, ya que el escenario debería de evolucionar por sí mismo.

El Swing Trading es aplicable a todos los instrumentos de CFD, ya sean títulos accionarios en bolsa, materias primas, criptomonedas, índices bursátiles o Forex.

Recomendamos aplicar las estrategias previamente en una cuenta demo, donde podrá operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio. Por ejemplo, puede abrir una cuenta demo de eToro a través de este enlace.

¿Qué es un swing Trader?

Quizás haya escuchado similitudes del Swing Trading con el trading de tendencia a largo plazo, sin embargo, los movimientos dentro del Swing Trading suelen ser más cortos. Es decir, en el Swing Trading se buscan patrones gráficos de varios días, con el fin de obtener movimientos o cambios en el precio mayores a los que se obtienen en otro tipo de transacciones diarias.

Así pues, el swing trader es quien analiza estas posibilidades a través de una lectura de análisis técnico y análisis fundamental, con el fin de guiar las decisiones. Bajo esta lógica, la volatilidad es un factor clave para el swing trader, ya que cuanta mayor volatilidad haya en el mercado, mayor será el número de movimientos de los precios a corto plazo, lo que dará mayores oportunidades de abrir una operación de Swing Trade.

Cómo hacer Swing Trading

En un principio, tenga presente que el Swing Trading es un estilo de trading, más no una estrategia en sí misma.

El Swing Trading entonces puede usarse bajo diferentes tipos de estrategias, todas en un periodo entre el corto y mediano plazo. A continuación, veremos algunas, las cuales no son exclusivas del Swing Trading, pero toman conceptos claves para aumentar las posibilidades de tener un buen desempeño al momento de abrir operaciones favorables.

estrategia swing trading

Estos conceptos se engloban dentro de dos opciones igual de viables, ya sea seguir la tendencia u operar contra la tendencia. Las estrategias de contratendencia buscan obtener resultados cuando los niveles de soporte y resistencia se mantienen. En caso de que se rompan, será mejor aplicar una estrategia de seguimiento de esta tendencia.

Estrategia Swing Trading 1 – Tendencia

Los mercados no tienden a moverse en línea recta. Incluso cuando la tendencia es marcadamente alcista o bajista, se presentan movimientos escalonados dentro del gráfico.

La tendencia alcista se presenta cuando se presentan máximos más altos, mientras que la tendencia bajista marca mínimos más bajos cada vez.

tendencia alcista

Este método busca entonces atrapar el movimiento alcista, siempre y cuando estemos confiados de que la tendencia se va a mantener.

La duración de un pullback es indescifrable. En lugar de esto, se busca confirmar dentro del mercado que este haya recuperado su tendencia original.

Así pues, el proceso dentro de esta estrategia sería:

  • Buscar la tendencia.
  • Esperar el cambio de tendencia.
  • Entrar al mercado después de confirmar el cambio de tendencia.

La señal reveladora que estamos buscando es una reanudación en el mercado estableciendo mínimos más altos.

Estrategia Swing Trading 2 – Contra Tendencia

Esta hace lo contrario que la estrategia anterior. Se busca detectar la tendencia a corto plazo, pero intenta beneficiarse de la frecuencia con que dicha tendencia tiende a romperse.

Se debe tener en cuenta que los máximos en aumento sugieren una tendencia alcista, mientras que los mínimos en descenso sugieren una tendencia bajista.

Un swing trader que opera contra tendencia podría intentar coger el swing en el periodo de reversión.

reversión de tendencia

Con este fin, se debe reconocer la ruptura de la tendencia en el gráfico. En una tendencia alcista, por lo general se presenta cuando un máximo va seguido de una secuencia de fracasos en el intento de superar nuevos máximos.

Esta estrategia implica una fuerte disciplina en caso de que el precio se mueva en contra del trader. Si el mercado reanuda la tendencia, es necesario estar preparado para cerrar operación y asumir pérdidas.

¿Qué hacer para mejorar una estrategia Swing Trading?

Para mejorar la estrategia de Swing Trading es posible probar ciertos movimientos.

El primero es hacer coincidir la operación con la tendencia a largo plazo del activo. Bajo esta lógica, será importante operar únicamente cuando la dirección coincida con lo que se está viendo en la tendencia a largo plazo.

También es necesario usar un indicador técnico secundario para confirmar la operación pensada.

Con este fin es posible hacer uso de la media móvil, el cual es un indicador que suaviza los precios para dar una visión más clara de la tendencia. Mediante la media móvil se incorporan precios de datos antiguos, lo que resulta una manera fácil de comparar el precio actual con otros anteriores.

Mejores herramientas para hacer Swing Trading

Gran cantidad de indicadores resultan apropiados para realizar Swing Trading, en especial aquellos que detecten la tendencia del activo.

A través de eToro es posible realizar un análisis técnico a profundidad con el fin de detectar las posibles variables en dicha tendencia, así como sus soportes y resistencias.

Para cualquier activo tan solo deberá ir a la página principal del mismo dentro de la plataforma de eToro. Para esto tiene diferentes vías:

  • Hacer uso del motor de búsqueda a través de la barra ubicada en la parte superior de la plataforma. Allí podrá encontrar el activo por medio del nombre o de sus siglas con las que se caracterizan dentro de los mercados financieros.
  • Si previamente ha ubicado el activo en favoritos, podrá encontrarlo en la sección Seguimiento.
  • Si ya ha operado con este activo podrá encontrarlo en la sección “Portafolio”.
  • Puede ir a la sección Instrumentos y de allí elegir dentro del submenú el tipo de categoría de la que hace parte el activo, ya sea acciones, materias primas, índices bursátiles, criptomonedas o pares de divisas. Allí encontrará una lista de todos los activos referentes a la categoría y podrá elegir el de su preferencia.

Dentro de la página principal del activo podrá dar clic en la opción “Gráfica”. Si le da clic sobre el botón “Expandir” podrá ver la gráfica y las diferentes herramientas de análisis técnico, tales como:

  • Periodo de análisis de la gráfica
  • Tipo de gráfica (Vela, Vela Hueca, Barra, etc.)
  • Herramientas como Canal, Fibonacci, línea, rectángulo, Rayo, etc.
  • Instrumentos de estudio como Bandas de Bollinger, Nubes de Ichimoku, Estocástico, MACD, Media Móvil, etc.

Gestión del riesgo en el Swing Trading

Debe tener presente que el trading es arriesgado y requiere de los conocimientos necesarios. Además de esto, es importante crear una adecuada gestión de riesgo, ya que siempre habrá la probabilidad de que la operación resulte desfavorable.

Ningún trader obtiene resultados favorables el 100% de las veces. Sin embargo, la principal diferencia entre quien aplica una gestión de riesgo y de quien no es que el trader que aplica la gestión de riesgo es posible que al final de las operaciones el cruce entre las ganancias y las pérdidas sea positivo.

Es decir, lograr la rentabilidad, independiente de cuántas veces nos equivoquemos en las operaciones. Es importante saber perder, lo que llevará a perder menos y cerrar operaciones desfavorables pronto.

Algunos consejos para esto son:

  • Definir un nivel de pérdidas máxima que se consideraría aceptable. Esto servirá para establecer el stop loss, la cual cerrará la operación automáticamente al llegar a un nivel desfavorable definido.
  • No arriesgar de más. Evitar el hecho de poner en riesgo todo el saldo en una operación, independiente de si es mucho o poco. Se recomienda no arriesgar más del 2% de saldo total por operación.
  • Poseer en la cuenta más del depósito mínimo, todo con el fin de tener la posibilidad de operar en variedad de activos y no solo en una única operación.
  • Saber qué tipo de trader es, todo con el fin de conocer el perfil de riesgo y la capacidad que se tenga de operar en alto riesgo o volatilidad.

¿Cómo gestionar el capital diario?

Si se quiere mantener un riesgo global del 6%, se podrán tener seis operaciones abiertas donde se arriesgue el 1% del capital.

Si se realiza una adecuada estrategia basada en el análisis técnico, lo lógico es que no todas las operaciones sean desfavorables, por lo que se esperaría que al final del día se tuviera un saldo positivo.

En caso de que todas las operaciones sean desfavorables, tan sólo se habrá perdido el 6% del capital, lo cual probablemente sería mayor que si no se aplicara una gestión de riesgo.

¿Cuáles son las ventajas del swing trading?

  • Requiere menos tiempo que otras estrategias como el intraday trading.
  • Es más recomendable para traders que comienzan, ya que se tiene más tiempo para el análisis, y en la mayoría de los casos el activo se comportará mucho menos volátil que en estrategias que implican cambios de minutos.
  • El Swing Trading aprovecha las tendencias más largas
  • Al ser un estilo con menor cantidad de operaciones por día, se tendrá que pagar menos diferenciales o spreads, a su vez de otras tarifas por operación.
  • Es posible usar una variedad de indicadores. Con el amplio marco temporal es posible aprovechar los indicadores más simples.

Riesgos asociados

  • La tarifa nocturna, la cual se paga siempre que se mantenga una operación durante la noche.
  • Riesgo fundamental en cuanto a los eventos económicos y políticos que pueden suceder mientras el mercado no está abierto, especialmente en el fin de semana. Estos eventos pueden afectar los mercados financieros en la apertura, revertir tendencias e interrumpir el desarrollo de las estrategias.

Consejos para un Swing Trader

  • Detener pérdidas lo antes posible, mantener el margen de ganancias lo máximo posible.
  • Ser paciente, no dejarse llevar por las emociones.
  • Comprar en soporte y vender en resistencia.
  • Operar con la tendencia
  • Confirmar los retrocesos y entrar en los mejores niveles posibles.
  • Tener un objetivo marcado de ganancia y de pérdida.
  • Analiza los mercados con análisis técnico y fundamental.
  • Usar un segundo indicador para confirmar la señal del primer indicador.
  • Probar estrategias mediante la cuenta demo, puede abrir una cuenta demo de eToro a través de este enlace.

ADVERTENCIA: Debido a que los CFD son instrumentos complejos y están sujetos a apalancamiento presentan el gran riesgo de perder dinero rápidamente. De hecho, el 67 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD de este proveedor. Por tanto, antes de invertir, debe estar seguro de que comprende cómo funcionan los CFD y si está en grado de asumir el riesgo de perder su dinero.

Preguntas Frecuentes

  1. ¿Qué es el Swing Trading?

    Es un estilo de trading que busca aprovechar las oscilaciones del mercado con operaciones abiertas durante varios días, incluso semanas.

  2. ¿Dónde puedo hacer Swing Trading?

    La técnica de Swing Trading es posible realizarla a través de brokers regulados, principalmente si estos operan mediante CFD. Uno de los principales referentes de este tipo de brokers es eToro.

Jose conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2011, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.