Trading System: Qué es y Cómo funciona [Guía práctica]

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Trading System Qué es

Quienes frecuentan los mercados y el mundo del trading seguramente habrán oído hablar del Trading System o Sistema de Trading.

En este artículo explicaremos en detalle qué significa Trading System y cómo funciona.

Un sistema de trading es básicamente una estrategia para invertir en los mercados financieros.

Hay muchas estrategias, desde un simple cruce de medias móviles, hasta algoritmos matemáticos muy complejos.

Pero lo importante no es su complejidad, sino lo provechoso de esa estrategia.

Conozca más sobre los diferentes mercados financieros

Una estrategia se convierte en un Trading System cuando podemos programarla y posiblemente automatizarla.

También debería realizar un análisis de sus resultados. Por lo tanto, es evidente que un trading system se basa en un método concreto que se puede repetir idénticamente al presentarse ciertas condiciones.

Para hacer pruebas con los Trading System puede usar el broker Capital.com.

Trading System automáticos

trading automatico

Como dijimos, se puede programar un método de operación para analizar la cronología completa de las operaciones realizadas en un período pasado generalmente en unos pocos minutos.

Cuando haya hecho este análisis, a menudo denominado backtest, podremos saber qué situaciones son favorables y cuáles no.

Podemos modificar la estrategia para corregir errores antes de comenzar a operar y, sobre todo, descartar estrategias que parecen buenas. Por ejemplo, cuando las aplicamos a un histórico y verificamos su funcionalidad, nos damos cuenta de que no son tan provechosas.

Este es un sistema de trading, que se vuelve automático cuando se cumplen las condiciones y operaciones que hemos definido. Una estrategia “mecánica”, cuando se ajustan sus parámetros, puede automatizarse para que envíe las órdenes directamente al mercado, sin la intervención del inversor.

Esto nos permite ejecutar órdenes rápidamente y ahorrarnos en slippage.

Lea nuestro artículo con consejos sobre el slippage

Ventajas de un Trading System automático

Dependiendo de su perfil de trader, es posible que esté interesado en ejecutar un sistema 100 % automático brindándole los siguientes beneficios:

  1. No es emocional. Los resultados no dependerán de su estado de ánimo o capacidad cuando ejecute la operación
  2. Es 100 % objetivo y no se presta a la interpretación. Es imposible engañarse a sí mismo. Una señal de compra es siempre una señal de compra, y una señal de venta es siempre una señal de venta
  3. Tiene pocas reglas. Con un conjunto limitado de reglas (menos de 10 y a veces menos de 5) puede crear un buen trading system. El trader no tendrá la sensación de que no conoce algo que pueda afectar las operaciones. Solo necesita este número limitado de reglas para que funcione.
  4. Se puede contar o “medir”. Esto significa que de antemano tendrá una idea de sus resultados. Esta es una gran ventaja por dos razones. Primero, porque puede estar preparado psicológicamente para tiempos difíciles. Segundo, tendrá algunos datos de simulación para implementar estrategias de gestión de capital para mejorar los resultados.
Otra opción es utilizar un servicio como el CopyTrader de eToro. Incluso se puede probar en una cuenta de demostración gratuita (haga clic aquí).

Desventajas de un Trading System automático

No solo hay ventajas a la hora de decidir operar un sistema automático. Algunas desventajas son:

  • A menudo, el inversor tiene la sensación de que puede hacerlo mejor sin un sistema. Cuando un sistema entra en un período de pérdidas o drawdown, comienza a pensar que no seguirá ciertas señales. Dependiendo del trader, operar sin un sistema podría traer más beneficios o no.
  • Los sistemas no funcionan para toda la vida. Cualquier persona que ejecute un sistema y se dé cuenta de que ha dejado de funcionar debe continuar investigando. Diseñar sistemas es una tarea interminable.
  • Un sistema requiere que todas las señales se utilicen. En el bien y en el mal.
    Supongamos que operamos siguiendo un sistema con una respuesta correcta del 35 % (bastante típico). Esto significa que el 65 % de nuestras operaciones causarán pérdidas. Así, será difícil compensar la mayoría de las pérdidas.

Hagamos un ejemplo. Supongamos que nos fuéramos de vacaciones y no pudiéramos ejecutar una orden donde el resultado hubiera sido positivo. De esta manera, se habría arruinado el sistema solo por no haber ejecutado una orden. Los resultados se alterarán y hasta que realicemos la nueva operación que pertenece al 35 % de beneficios, las demás serán pérdida.

En resumen, el funcionamiento de un system trading no es fácil ni implica un éxito en sí. Sin embargo, sus ventajas la convierten en una opción que suelen elegir algunos inversores.

Trading System Forex

Sin lugar a duda, la mayoría de los Trading System se utilizan en los mercados de Forex. Las razones son principalmente cuatro:

  1. La mayoría de los inversores minoristas operan en Forex
  2. El Forex está abierto las 24 horas durante 5 días
  3. Está disponible el historial de decenas de años de cotización
  4. Permite operar incluso con micro lotes.

El Forex es, por diversas razones, un mercado privilegiado de inversión. Especialmente después de un período de observación en el que se han identificado claras reglas de operación.

En este enlace conozca cómo funciona Forex

Trading System intraday

El trading intraday se realiza normalmente para evitar de pagar comisiones por mantener una posición abierta hasta el día siguiente o durante la noche. Estas comisiones se llaman swap. A veces, pueden ser negativas, en otras positivas, y en otras neutrales.

En este artículo explicamos que es el Intraday o Intradia

El trading intraday en Forex es un tipo de operación o actividad altamente especulativa, que genera liquidez en el mercado y favorece la fluctuación de los precios.

Decir que hay una guía para el éxito del trading intraday en Forex no es correcto. Cada persona tiene una opinión diferente sobre esto. Lo que si es cierto es que la mayoría de traders concuerdan en que es una actividad de alto riesgo, que solo debe considerarse si uno tiene un conocimiento profundo del mercado y una comprensión clara de los riesgos.

El tema de los Trading System aplicados al intraday es un poco diferente. El riesgo aún se maneja mediante un método y reglas concretas. Sin embargo, esto no quita que las operaciones a corto plazo se ven más afectadas por aspectos técnicos.

Por ejemplo, la velocidad de su conexión a internet o la potencia de su procesador, puede afectar negativamente la ejecución de órdenes y el resultado final.

Trading System gratis

A menudo se piensa que un Trading System para que funcione debe ser caro. Se nos ha enseñado la idea de que una cosa, entre más cara, será de calidad. Pero esto no siempre es cierto.

De hecho, en internet podemos encontrar muchos Trading System gratis que resultan útiles. Mucho depende del tipo de plataforma que usemos, por ejemplo:

  • MetaTrader
  • cTrader
  • NinjaTrader
  • Otras más

Para cada plataforma podemos encontrar fácilmente muchos sistemas gratuitos de todo tipo, desde el scalping hasta sistemas que operan en un timeframe diario.

A continuación, encontrará en la lista el enlace de otros brokers, incluyendo el que hemos mencionado.

  • Broker: Capital.com
    Depósito min.: 20 (con tarjeta) €
    Licencia: Cysec 319/17
    • 0% comisiones
    • Formación Gratuita
    *Terms and Conditions apply ** El 83,45% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor.
  • Broker: Naga
    Depósito min.: 250 €
    Licencia: Cysec 204/13
    • Autocopy
    • Social Trading
    *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
  • Broker: IQOption
    Depósito min.: 10 €
    Licencia: Cysec 247/14
    • Depósito Mínimo Bajo
    • Recomendado para principiantes
    *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
  • Broker: Capex
    Depósito min.: 100 €
    Licencia: Cysec
    • Plataforma MT5
    • Cero Costes De Comisiones
    *Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor
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    Depósito min.: 50 €
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    *Terms and Conditions apply **El 68% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. AFSL 491139.Capital at risk. See PDS and TMD

Trading System automáticos gratuitos

En el párrafo anterior, explicamos que en la red podemos encontrar muchas estrategias gratuitas, con reglas de operación manuales claras. Pero ¿qué pasa con el trading system automáticos?

Bueno, puede encontrar cientos, incluso miles gratis en línea.

Obviamente, la cantidad no hace la calidad.

Debe tener mucho cuidado, tomándose el tiempo para probarlos en modo demo y estudiarlos.

Trading System Excel

excel trading

Se puede desarrollar un Trading System también con Excel. De hecho, todos los Trading System se basan en una serie histórica de datos estadísticos.

Por esta razón, a menudo hablamos de trading automático y algorítmico, es decir, siempre es el mismo.

Al tener ciertas reglas operativas disponibles, estas deben probarse con el tiempo. Por lo tanto, Excel es un software adecuado para este tipo de estudio.

Podemos crear todo el sistema en Excel y luego conectarlo a la plataforma que está utilizando. Las ventajas de crear el sistema en Excel son muchas. Por ejemplo, después de haber traducido el sistema al lenguaje de programación adecuado, podrá utilizarlo en cualquier plataforma y adaptarlo a cualquier mercado.

Trading System Pdf

pdf trading system

Incluso en el formato PDF más común hay muchas fuentes e incluso gratuitas. De ellas se puede obtener información y el conocimiento necesario para comprender:

  • Cómo crear un Trading System
  • Verificar las probabilidades de cierta operación
  • Cómo establecer reglas de funcionamiento inteligentes

Como todos sabemos, internet es una fuente de ideas y sugerencias infinitas, pero está claro que no todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender poco a poco y ser capaces de filtrar el material.

No olvidemos que quienes desean operar con un Sistema de Trading, deben tener un enfoque estadístico.

De hecho, más que de trading, se habla de análisis de números y probabilidades.

A partir de hoy, puede comenzar a hacer trading CFD mediante una cuenta demo con esta plataforma, principal proveedor de CFD, autorizada por CYSEC

Debido a que los CFD son instrumentos complejos y están sujetos a apalancamiento presentan el gran riesgo de perder dinero rápidamente. De hecho, el 71.2 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD de este proveedor. Por tanto, antes de invertir, debe estar seguro de que comprende cómo funcionan los CFD y si está en grado de asumir el riesgo de perder su dinero.

Jose conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2011, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.