Cómo invertir en el índice DAX 30 [nuevo DAX 40]

Invertir en DAX (EX-DAX30)

El DAX 30 (hoy DAX 40) es el índice de acciones más importante de la Bolsa de Valores de Alemania, la Bolsa de Valores de Frankfurt, y mide el desempeño de las 40 (se añadieron 10 más) compañías alemanas más grandes en el orden de libros y capitalización.

El Deutsche Aktienindex 30, literalmente “índice de acciones alemán 30”, es por lo tanto un índice que incluye acciones alemanas de primera clase. Los precios son gestionados por un sistema de comercio electrónico, el Xetra.

Entre sus acciones más importantes encontramos nombres como Adidas (ADS), Airbus (AIR), Bayer (BAYN), Mercedes Benz (MBG), Merck (MRK), Porsche (PAH3), Siemens (SIE), Allianz (ALV), Puma (PUM), Volkswagen (VOW3) y Zalando (ZAL).

Para invertir en el índice DAX puede usar la plataforma que le dejamos en este enlace (haga clic) o algunas de ls siguientes de la lista, ya que son todas certificadas:

  • Broker: XM
    Depósito min.: 5 €
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Cómo invertir en el índice DAX 30

¿Cómo invertir en el índice DAX? Tenemos diferentes opciones dependiendo del nivel de capital disponible, del riesgo al que desea exponerse, del horizonte temporal de la inversión (de corto a largo plazo) y de los objetivos que desea conseguir al invertir en el índice DAX 40. Los brokers que mencionamos en la lista ofrecen la mayoría de los productos financieros expuestos aquí (haga clic para un broker demo).

CFD de índice DAX 30

El primer producto para invertir en el índice DAX que mencionamos es el CFD, es decir, activos cuyo valor se basa en el subyacente, en este caso dado por los futuros del DAX 30. Cuando hablamos de operar con índices, nos referimos a los futuros trimestrales, que para el DAX 30 expiran cada tres meses a fines de marzo, junio, septiembre y finales de diciembre.

Los contratos en los que puede negociar en cualquier momento se refieren a futuros relacionados con el vencimiento más cercano. Así, por ejemplo, cotizando el 5 de febrero, los valores sobre los cuales se relacionará la negociación son los futuros del DAX 30 que vencen en marzo. Una vez que haya pasado este plazo, se hará referencia a los que vencen en junio.

El índice de CFDs recoge las transacciones que replican el precio en efectivo del índice subyacente, por lo que estas transacciones se ajustan para tener en cuenta los intereses y los dividendos.

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ETF índice DAX

Los ETF son fondos cotizados en bolsa, específicamente las acciones cotizan en bolsa. En este caso, el trader o inversor puede comprar los ETF del índice DAX y venderlos a través de un broker en cualquier momento, como si fueran acciones de una empresa.

El ETF que toma como referencia el DAX 40, opera como si fuera fondos indexados y su comercio es más ágil. El precio del ETF es transparente y en la plataforma de trading podrá aplicar órdenes avanzadas, como stop loss, límite de precio, y otras más. Se trata de instrumentos financieros que ofrecen una mayor flexibilidad para operar más rápidamente.

Futuros del DAX

Los futuros son instrumentos derivados que se crean a partir de un determinado activo, llamado “subyacente”. En este caso, el activo subyacente del futuro DAX 40 es el índice DAX 40. Los futuros financieros se basan en contratos donde la liquidación tiene lugar en el futuro, aunque el precio se determina el día de la negociación. En cuanto a las opciones, lo que se obtiene al comprarlas es el derecho, pero no la obligación, de hacer el intercambio.

Los futuros se caracterizan principalmente por ser productos sujetos a apalancamiento, donde el inversor no tiene que depositar la totalidad de la operación, sino un porcentaje como margen de garantía. El apalancamiento actúa como un multiplicador de capital, pero también representa un riesgo.

Otra característica de la operación de futuros es la posibilidad de invertir a corto plazo, ya que, son derivados financieros. Por tanto, implica vender el activo con el objetivo de recomprarlo a un precio más bajo y beneficiarse de cualquier fluctuación a la baja en el DAX 30.

Acciones del DAX

Invertir en acciones del índice DAX siendo una de las formas más tradicionales de invertir implica un lapso de tiempo a largo plazo y se puede acceder a través de un broker (aquí tiene un broker para acciones del DAX).

Claro, invertir en las acciones del DAX implicaría crear una cesta de acciones con las 40 empresas que componen el DAX (o la mayoría de ellas) con el pago de comisiones exigiendo un volumen de capital alto. Además, este tipo de operación por lo general exige más tiempo, ya que requiere la compra periódica de acciones calculando ponderaciones para ajustar la cartera.

Otra opción sería quedarse con las acciones que puedan ofrecer dividendos de vez en cuando, y cuando los precios de las acciones caigan, comprar más a un precio mejor (en este caso, el tipo de inversión permitiría una estrategia con inversión sin apalancamiento).

Invertir a corto, medio y largo plazo

A corto plazo (para los traders intraday y traders scalping). El trading intradía o scalping en el DAX es una estrategia de trading que implica abrir posiciones en cualquier momento del día y cerrarla antes del final de la sesión. Los marcos de tiempo en que se realizan están entre menos de 1 hora y 5 minutos.

De medio a largo plazo (swing trading): implica el análisis de los gráficos durante unos minutos al comienzo de la semana y seguir las noticias para gestionar mejor su riesgo. Este enfoque tiene la ventaja de ahorrar tiempo y dinero.

Aprenda más sobre qué es el trading intraday desde aquí.

Horario de negociación

Los datos se actualizan cada minuto, teniendo en cuenta los nuevos precios marcados por el sistema Xetra y la negociación sigue los siguientes horarios:

Aperturade lunes a viernes, desde las 9.00 am hasta la subasta de cierre de las cotizaciones de Xetra
Cierre5.30 pm

Los días de cierre de la Bolsa de Frankfurt son:

1 de eneroDía de Año Nuevo.
10 de abrilViernes Santo.
13 de abrilLunes de Pascua.
1 de mayoDía del Trabajador
1 de junioPentecostés.
24 de diciembreNochebuena
25 de diciembreNavidad
31 de diciembreAño Nuevo

Índice DAX 30 (DAX 40) componentes

Como se ha dicho, este índice puede presumir de una excelente diferenciación entre las acciones, un factor muy positivo y absolutamente nada despreciable.

En efecto, se desaconseja vivamente invertir en acciones muy similares entre sí o incluso que pertenezcan al mismo sector: en este caso, de hecho, una crisis del sector golpearía mucho más a un inversor.

En la cesta del DAX 30 podemos encontrar en cambio todo tipo de valores: desde el sector industrial al químico-farmacéutico, desde las telecomunicaciones hasta la manufactura o la confección, la variedad propuesta es realmente considerable, sobre todo al poder contar solo los 30 mejores valores.

📈 Componentes Indice DAX
COVESTRO AG
ADIDAS AG
AIRBUS
ALLIANZ
BASF SE
BAYER AG
BEIERSDORF AG
BAY.MOTOREN WERKE (BMW)
BRENNTAG SE
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE POST
DEUTSCHE BOERSE
DT.TELEKOM AG
DAIMLER TRUCK HLDG
SIEMENS ENERGY AG
E.ON SE NA
FRESEN.MED.CARE
FRESENIUS SE+CO.KGAA
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL AG+CO.KGAA
HANNOVER RUECK SE
INFINEON TECH.AG
LINDE PLC EO
MERCEDES BENZ GROUP AG
MERCK KGAA
MTU AERO ENGINES NA
MUENCH.RUECKVERS.VNA
PORSCHE AUTOM.HLDG
PUMA SE
QIAGEN NV EO
RWE AG INH
SAP SE
SIEMENS HEALTH.AG
SIEMENS AG NA
SARTORIUS AG
SYMRISE AG
VONOVIA
VOLKSWAGEN AG VZO
ZALANDO SE

Ponderación de las empresas del índice DAX 40

La ponderación de las empresas del índice DAX deben cumplir con los siguientes requisitos: ninguna empresa puede tener un peso superior al 10 % en el índice desde el 2006 y el objetivo es contar con una representación fiel de la Bolsa de Frankfurt (las 30 empresas que forman parte del DAX representan el 75 % del mercado).

Para formar parte del índice DAX 30, las empresas deben cumplir con requisitos como tener por lo menos 3 años de negociación en la bolsa de valores, al menos el 10 % de sus acciones deben ser negociadas públicamente y cotizar en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt.
Asimismo, estas empresas deben ser representativos de la economía alemana (generando suficientes beneficios o tener su sede en Alemania), aunque pueden eliminarse o agregarse al índice trimestralmente, en función de su capitalización de mercado y el tamaño de su libro de pedidos.

El índice DAX 40 se revisa anualmente en septiembre para cambiar las ponderaciones y decidir si entrar o salir del índice

A continuación, detallaremos las características de las que consideramos más relevantes:

Invertir en Bayer

La evolución del precio de la acción de Bayer demuestra que invertir en esta acción es una decisión muy acertada, y como prueba de ello está su regularidad ante la crisis financiera del 2007/2009 y su crecimiento exponencial a partir de allí.

Sin embargo, Bayer ha tenido un comportamiento poco atractivo desde 2015, ya que es una de las acciones grandes que más ha caído en estos años de bonanza bursátil general, ya que este se considera un mercado “sobrevendido”.

Aun así, Bayer se considera una empresa sólida con un modelo de negocio contrastado, lo que da pie a pensar que la tendencia alcista llegará más temprano que tarde.

Invertir en Volkswagen

Esta empresa alemana se beneficia de puntos fuertes como lo son la diversificación de sus actividades y productos para hacer frente a los periodos de descenso en la demanda de sus productos estrella, lo que le permite estar en diferentes mercados al mismo tiempo.

Además, Volkswagen cuenta con presencia internacional y una sólida reputación, ya que es uno de los constructores de automóviles más antiguos del mundo. Por si fuera poco, tiene una buena demanda en el sector de vehículos de alta gama, lo cual sufre poco los efectos de la crisis económica. Otro sector representativo para la marca está en los deportes automovilísticos.

Finalmente cabe destacar que este grupo apuesta por la innovación, con una investigación continua en los campos tecnológicos de futuro como los vehículos autónomos, los sistemas satelitales o los vehículos con energía verde.

Invertir en Adidas

Adidas se destaca por ser una marca muy antigua, lanzada en 1949 y con un éxito desde muy temprano, lo que posiciona a la marca como emblemática.

Una de sus ventajas es su diversificada cartera de productos, donde se incluye una amplia gama de zapatillas deportivas y accesorios que maneja bajo Adidas en cuanto a línea premium y bajo Reebok como línea media.

Gracias a su red de más de 4000 tiendas Adidas presume de una posición financiera que los analistas tildan de excelente, lo que consolida a la marca como empresa sólida y estable.

Finalmente cabe destacar su estrategia de marketing basado en los patrocinios, donde se busca a personas conocidas u organizaciones deportivas de alto prestigio como la NBA, a su vez de grandes eventos deportivos entre los que se incluyen los Juegos Olímpicos.

Índice DAX 40 (ex-DAX30) precio hoy

Aquí tiene el gráfico del precio del índice DAX hoy por TradingView:

Invertir en DAX (EX-DAX30)

El índice DAX para analizarlo se puede usar una plataforma de trading. La de Capital.com se puede integrar con TradingView (para saber cómo hacerlo vea la guía de TradingView)

Índice DAX histórico

Siendo el DAX uno de los índices bursátiles más importantes, se emplea como indicador económico en todos los aspectos y se lo considera al mismo nivel que los famosos índices de Wall Street como el S&P 500 o el Dow Jones 30. A lo largo de su historia, este índice ha sufrido los altibajos característicos de la economía mundial y europea, como la burbuja puntocom y la crisis posterior (cayendo un 72 %); la crisis financiera de 2008 con la posterior gran recuperación.

En los últimos años, como se puede observar en el gráfico con el rendimiento histórico de 5 años del DAX comparado a los índices que acabamos de mencionar, se nota el notch dejado por el pánico del vendedor sufrido en febrero de 2020 debido a la pandemia del Covid-19:

indice dax 30 historico

Índices DAX 30 datos financieros

El índice DAX 30 (ahora DAX 40) se coloca entre los principales índices bursátiles del mundo, sobre todo porque representa a la Bolsa de Frankfurt, el principal mercado alemán. Generalmente se lo llama simplemente DAX o DAX Xetra (Xetra es la plataforma de negociación electrónica de la bolsa de valores alemana).

Siendo Alemania la economía más importante de la Unión Europea, este índice goza de un peso considerable para inversores y gestores de todo tipo y sirve como indicador económico en todos los aspectos. Es más, se lo coloca al mismo nivel que los famosos índices de Wall Street como el S&P 500 o el Dow Jones 30.

El objetivo de un índice es verificar el desempeño de todo un mercado en su conjunto, verificando en términos generales si un mercado financiero ha evolucionado positivamente o no. En este caso, el DAX 40 representa el mercado de valores alemán.

Cómo se calcula el índice DAX

Para formar el índice DAX 40 se toman las 40 acciones más representativas del mercado, como una representación de todo el conjunto (de ahí el número que sigue a su nombre). Su cálculo se realiza a partir de una media ponderada de sus precios. Las empresas se seleccionan en función de su capitalización bursátil y volumen de negocios (volumen de contratos). Y un promedio ponderado significa que las empresas con la mayor capitalización de mercado tienen un mayor peso en el cálculo del índice.

La selección de acciones y la fórmula de cálculo están diseñadas de manera que reflejan con precisión el sentimiento general del mercado, mientras que la capitalización de mercado es el precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación.

Lo cierto es que este índice tiene una característica que lo hace único, ya que para calcularlo se tiene en cuenta los dividendos distribuidos por las empresas. Por lo general los índices bursátiles no tienen en cuenta este factor, sino únicamente el precio de cotización (existe una versión de los índices llamada “retorno total” que hace el cálculo incluyendo los dividendos distribuidos).

De índice DAX 30 a DAX 40

Aunque este índice llevaba el nombre de DAX 30 se decidió cambiarlo a DAX 40. ¿Por qué? Tras el escándalo financiero de la empresa Wirecard (F:WDIG), cuando la firma de auditoría EY se negó a anotar sus cuentas de 2019, el director ejecutivo de la compañía se vio obligado a renunciar y, posteriormente, a la declaración de insolvencia de la compañía después de que se revelara un agujero financiero de $ 2.1 mil millones.

De esta manera, Wirecard se convirtió en la primera empresa en la bolsa de valores alemana en declararse en bancarrota y Markus Braun, el CEO, fue acusado de falsificar cuentas y manipular el mercado. Como consecuencia, el 20 de septiembre de 2021 el DAX 30 pasó a llamarse DAX 40 para aumentar la calidad de los índices DAX y brindar una imagen más completa de las compañías alemanas más grandes y alinear los índices DAX con los estándares internacionales, según Deutsche Boerse.

Además, anteriormente el DAX 30 consideraba la rotación del mercado de valores para sus clasificaciones, pero ahora esto ha cambiado, ya que los miembros del índice se considerados por los niveles de liquidez. De hecho, antes los nuevos miembros tenían que demostrar sus credenciales habituales de capitalización de mercado, mientras que ahora se les exige demostrar la rentabilidad en sus dos estados financieros anuales más recientes.

Conclusiones

El DAX es el índice principal de la bolsa de valores alemana y tiene 40 empresas cotizadas en lugar de las 30 anteriores. Asimismo, es el índice bursátil más importante y más negociado de Europa y uno de los más expresivos del mundo.

Este índice sirve como un indicador económico y es utilizado por muchos analistas. Lo cierto es que para los inversores o trader también puede ser un activo de inversión. Y en este artículo hemos visto cuáles son sus características y cómo invertir con el índice DAX 40. En este caso, lo mejor es elegir un buen broker para invertir en el índice DAX 40 (aquí le dejamos un enlace) y analizar los siguientes factores que pueden afectar su precio. Aquí tiene le dejamos un indicador a la baja por cada indicador al alza:

🔼 Situación nacional y europea🔻 Situación global
La situación alemana es sin duda determinante para el desempeño de su mercado de valores, siendo Alemania también uno de los principales socios de la Unión Europea. Por tanto, los indicadores macroeconómicos de todos los países miembros y el clima político, influyen en su evolución.La mayoría de las empresas del DAX 40 también cotizan en Estados Unidos, por lo que es un índice que va más allá de las fronteras alemanas y se ve afectado por la situación política y económica de Estados Unidos. Además, está compuesto por multinacionales con un alto volumen de exportaciones. Por tanto, el entorno económico global, los conflictos y las relaciones comerciales afectan las empresas que componen este índice.
🔼 Tipos de cambio🔻 Decisiones del Banco Central Europeo (BCE)
Dado que estas empresas dependen en gran medida de las exportaciones, el tipo de cambio del euro frente a otras monedas tiene un alto impacto. Un euro débil favorece las exportaciones, a la vez que perjudica las importaciones.El BCE es el órgano que garantiza la estabilidad de precios. Ante el aumento de la inflación, reaccionará (muy probablemente) elevando las tasas de interés y, como consecuencia, dificultando el acceso al crédito. Todo esto lleva a interrumpir los planes de expansión del negocio. Y el sector automotriz depende en gran medida de la capacidad de endeudamiento de los individuos.

Tambien le puede interesar cómo invertir en el índice Dow Jones o cómo invertir en el índice S&P500.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el DAX 30 (hoy DAX 40)?

El DAX es el índice principal de la bolsa de valores alemana y tiene 40 empresas cotizadas en lugar de las 30 anteriores. Asimismo, es el índice bursátil más importante y más negociado de Europa y uno de los más expresivos del mundo.

¿Cómo invertir en el DAX?

Los brokers que hemos mencionado aquí permiten invertir en el DAX y en los mejores índices europeos mediante CFD, ETF, futuros y acciones del DAX 40 individualmente.

Vea otro índice: CAC 40