¿Qué son los Sistemas de Trading Online?

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Sistemas de Trading Online

Crear nuestro plan de trading es un escalón más que debemos pasar para convertirnos en traders profesionales. El plan de trading implica que seamos nuestros propios consejeros, además de aprender a crear sistemas de trading que nos facilitarán nuestras estrategias.

Es importante comenzar a crear nuestro propio criterio al momento de invertir, ya que muchas veces al seguir ciegamente a una persona no tomamos en cuenta que el método quizás no se aplique tan bien a nosotros.

La experiencia en el mercado, la lógica con la que leamos las inversiones y nuestros propios riesgos asumidos son diferentes a los de los demás, por lo que nadie más que nosotros puede saber nuestra manera más efectiva de ganar dinero.

Lo ideal, si eres principiante, es que evalúes una plataforma sencilla como eToro o con un depósito mínimo muy bajo, como lo ofrece IQ Option.

eToro por ejemplo permite copiar a otros traders a través de su función Copy Trading. Puede evaluar las performance da los Popular Investors y elegir la persona que desea copiar. (Descubralo aquí)

sistemas trading etoro

¿Cómo ejecutar un plan de trading en Forex?

Para tener un buen rendimiento en temas de trading es necesario desarrollar un plan de inversión y cumplirlo.

Sin embargo, la disciplina no es suficiente. La diferencia entre una disciplina común y una sólida pueden ser muchos miles de dólares de diferencia.

Todos los traders se caracterizan por tener algo en común: una disciplina tan sólida como una roca.

¿Qué es un plan de trading?

El plan de trading es definir lo que quieres, por qué, cuándo y cómo. Allí es necesario que incluyas tu personalidad como trader, tus expectativas, tus reglas y tu sistema de inversión.

Con este plan deberías de minimizar los errores al momento de negociar y así mismo limitar tus pérdidas.

El éxito está en no dejarte llevar por tus emociones, ya que no deberías hacer nada que esté fuera del plan. Esta es una manera efectiva de minimizar (no eliminar) estas emociones.

plan de trading online

Antes de seguir, sepamos diferenciar entre un plan de trading y un sistema de trading.

Puede probar el plan de trading con eToro por medio de su web oficial.

Plan de trading y sistemas de trading: diferencias

Básicamente hablamos de un sistema de trading como la forma de entrar y salir de una negociación que está dentro de nuestro plan de trading.

Un plan de trading implica, además del sistema de trading, factores como el análisis, la ejecución, la gestión de riesgos, etc.

Por lo general, un trader experto maneja mínimo dos sistemas de trading dentro de su plan de trading.

¿Cómo crear un sistema de trading?

crear sistemas de trading

También conocidos como Mechanical Trading Systems, los sistemas de comercio mecánico son maneras de generar señales de trading para que un trader se beneficie.

Son mecánicos ya que permite que un trader negocie sin importar lo que ocurre en los mercados.

Esto, en teoría, es la solución para eliminar las influencias que puedan generar nuestras emociones. En otras palabras, este sistema solo actuará en caso de cumplir las reglas que nosotros hemos establecido previamente.

Si buscamos en Google “sistemas de trading de Forex” seguramente encontraremos una cantidad de páginas que nos prometen un sistema milagroso que puede ser tuyo a cambio de una “módica suma”.

No te preocupes, hoy te evitaremos ese gasto adicional recomendándote una alternativa segura y confiable: el Copy Trading de eToro te brinda la posibilidad de copiarte de los mejores traders de la plataforma con un par de clics.

Quizás te interese leer nuestra guía de eToro

crear sistemas de trading en eToro

Objetivos de un sistema de trading

Quizás arriba, al preguntarte tu objetivo, pensaste en llegar a un millón de dólares. Nos gusta tu objetivo, pero lamentablemente no nos servirá para convertirnos en un trader profesional.

Para crear un sistema de trading efectivo lo ideal es que tengamos en cuenta dos objetivos primordiales:

  1. Detectar tendencias rápidamente.
  2. Evitar las señales falsas.

Lo malo es que estos objetivos parecen contrastarse entre sí. Si tu sistema es capturar tendencias ágilmente, seguro se te colará una señal falsa.

Si tu objetivo únicamente es evitar señales falsas, probablemente te tardarás más tiempo y perderás oportunidades.

El punto que nos hará subir a trader experto es encontrar la manera de identificar tendencias ágilmente, pero tener un filtro que nos ayude a definir cuales de ellas son verdaderamente reales.

¿Cómo crear sistemas de Trading? [Paso a Paso]

sistema de trading paso paso

Debemos comenzar con el consejo primordial: paciencia, mucha paciencia. Probar un sistema de Trading lleva su tiempo y con el tiempo nos hará ganar el dinero que soñamos.

Una buena manera de afinar sistemas de trading es probarlos por lo menos durante dos meses en una cuenta demo. La cuenta demo de eToro, por ejemplo, permite invertir en el mercado real con dinero ficticio.

Paso 1: Intervalo de Tiempo

¿Qué tipo de trader queremos ser?

Es decir, ¿eres de los que mira los gráficos de todos los días y todos los años?, quizás lo mejor sea que operes a largo plazo. Si logras prever correctamente la dirección del cambio a largo plazo eso te asegurará estar en el mercado cuando se logren los principales movimientos.

Otro punto importante es definir la cantidad de tiempo que queremos mantener abierta nuestras posiciones. Así utilice otros periodos de tiempo, es importante tener uno principal que nos ayude a encontrar una señal para entrar en el mercado.

Paso 2: Usar indicadores de nuevas tendencias

Entre los traders expertos se han popularizado las medias móviles para identificar una tendencia.

En especial utilizan dos medias móviles, una lenta y otra rápida. Se espera que la rápida vaya por encima o debajo de la lenta (media móvil cruzada).

Gracias a su simpleza, las medias móviles cruzadas se han posicionado como la forma más rápida y sencilla de identificar tendencias.

Paso 3: Indicadores para CONFIRMAR una tendencia

Con el fin de evitar señales falsas, debemos asegurarnos que una tendencia nueva que identificamos pueda ser confirmada por medio de otros indicadores.

A manera de ejemplo, entre los indicadores para confirmar las tendencias están el indicador MACD, el RSI y el Estocástico.

Como lo hemos dicho, lo ideal es encontrar y adaptar indicadores que nos gusten y manejemos a la perfección.

Paso 4: Definir puntos de riesgo

¿Cuánto estás dispuesto a perder en cada transacción para lograr el objetivo de tu sistema de trading?

Aunque no nos guste hablar sobre pérdidas, un buen trader piensa en lo que está dispuesto a poner en juego ANTES de pensar las posibles ganancias.

riesgo en los sistemas de trading

Este es un punto muy personal, ya que la cifra que estés dispuesto a perder será única y definida por ti mismo. Lo ideal es que no te arriesgues demasiado en una sola operación.

Allí entra otro factor clave, la gestión del dinero, de la cual hablaremos más adelante.

Paso 5: Reglas de nuestro Sistema de Trading

En otras palabras, debemos tener claro cuando entrar y cuando salir de una operación para obtener el máximo beneficio.

Reglas de entrada

Aquí comienza a jugar un factor importante: tus gustos. Ciertos traders entran cuando sus indicadores coinciden y dan buena señal, aun cuando la vela no está cerrada. Otros prefieren que esta vela se cierre para entrar.

Nuestro consejo es esperar que la vela cierre antes de entrar, ya que en muchas ocasiones las transacciones se han vuelto totalmente en contra luego de entrar estando “seguros”.

Reglas de salida

Una de las maneras comunes es mover la salida. Es decir, si el precio se mueve a favor por cierta cantidad, moveremos la salida por esa cierta cantidad.

También hay quien decide salir al tener un objetivo fijo de precio y cumplirlo.

La forma de calcular el objetivo es netamente personal. Algunos eligen como objetivos niveles de soporte y resistencia. Otros deciden ganar igual cantidad de pips por operación.

Lo importante es mantener este objetivo. No salgas primero, aunque tu corazón te diga que lo hagas ¡apégate al sistema!

Por último, otra forma común de salir es tener un conjunto de parámetros que, al cumplirlos, nos darán la indicación de salir.

Paso 6: Seguir a cabalidad las reglas del sistema

Tus reglas son sagradas y no pueden cambiarse ni saltarse nunca.

La disciplina es esencial, por lo que es bueno recordarnos siempre que debemos atenernos a nuestro sistema.

¿Cómo probar un Sistema de Trading?

Cómo lo adelantamos, lo ideal es encontrar un proveedor de gráficos históricos demo. Lo ideal es que allí podamos retroceder en el tiempo y mover los gráficos hacia adelante con una vela a la vez

como probar un sistema de trading

Mover el gráfico una vela a la vez permite que sigamos nuestras reglas del sistema de inversión y hacer nuestras autoevaluaciones.

A esto puedes sumarle un registro de trading donde seas honesto contigo mismo. En este registro deben estar tus ganancias, pérdidas y sus respectivos promedios.

En caso de que estés satisfecho con lo que analizaste, el siguiente paso sería invertir en vivo en una cuenta demo durante dos o tres meses.

par euro dolar con indicadores graficos rsi y estocastico en etoro

Lo invitamos a probar la cuenta Demo de eToro completamente gratis y sin invertir dinero real.

Una vez veamos que nuestro sistema de trading es autosostenible en estos tres meses, es momento de pensar en aplicar el sistema en una cuenta real.

Ejemplo de un Sistema real

Aquí te mostraremos un aproximado de lo que debería ser la experiencia de tener un sistema de trading Forex. Puedes probar este sistema propuesto en una cuenta Demo de eToro.

trading de euro dolar en etoro

Configuración

Gráfico diario (swing trading)

> SMA 5 aplicado al cierre

> SMA 10 aplicado al cierre

> Estocástico (14,3,3)

> CSR (9)

Reglas del Sistema de trading

Reglas de entrada

Entrar long (largo) si:

>SMA 5 excede al alza el SMA 10 hacia arriba y ambas líneas estocásticas van hacia arriba (no entrar si las líneas estocásticas ya están en territorio supercomprado)

>El RSI es más de 50

Entrar short (corto) si:

>SMA 5 supera al alza a SMA 10 y ambas líneas estocásticas se dirigen hacia abajo (no entrar si las líneas estocásticas ya están en territorio de supervenido)

>el RSI es menos de 50

Reglas de salida

>Salir una vez el SMA 5 cruce el SMA 10 en dirección opuesta a su operación o si el RSI vuelve al 50

>Salir una vez la operación alcance una pérdida de 100 pips

Pues bien, echemos un vistazo a algunos gráficos y veamos a estas fórmulas en acción.

Lo que debes saber sobre los sistemas de trading automático

Quien quiera venderte un sistema de estos parece decirte que ganarás miles de pips a la semana y nunca perderás. Seguramente te mostrarán “resultados” del sistema haciéndote creer que con solo comenzar ya tendrás tu cuenta bancaria a tope.

Bueno, lamentamos recordarte que eso no es tan fácil. También te recordamos la clave principal: ten paciencia.

Te explicaremos rápidamente tres verdades de los sistemas de trading automático:

  1. En muchas ocasiones el problema no es el sistema, es el cliente. Muchos de estos sistemas funcionan, pero requieren de disciplina para seguir las reglas.
  2. Puedes ahorrarte los miles de dólares que te vale uno de estos sistemas con solo emplear tu tiempo desarrollando uno propio. Estos miles de dólares pueden ser tu capital para invertir cuando comiences a aplicarlo.
  3. Este punto es conclusivo del punto 1 y 2. Crear un sistema de trading es muy fácil, lo difícil es seguir a cabalidad las reglas para desarrollarlo. Es decir, pagues o no pagues por un sistema la efectividad estará en que tan disciplinado seas, y eso no lo puedes comprar.

Como punto adicional podemos decir que muchos sitios venden sistemas, pero no hemos visto el primero que nos ayude a crear un sistema propio.

Mejores Sistemas de Trading Automático gratuitos

mejores sistemas de trading automatico

Recapitulemos. En primer lugar, nuestro ejemplo se basa en:

  1. Un sistema de trading oscilante
  2. Negociaciones basadas en un gráfico diario.
  3. Medias móviles simples que nos ayuden a identificar una nueva tendencia rápidamente.

Así pues, el indicador Estocástico nos facilita determinar si aún es momento para entrar en una operación luego de cruzar una media móvil. De igual manera nos evita áreas de sobreventa y sobrecompra.

Podemos confirmar con el RSI, el cual nos determina la fuerza de nuestra tendencia.

El riesgo que estaremos dispuestos a asumir es de 100 pips por operación. Cuanto más largo el plazo, más punto debemos estar dispuestos a perder porque las ganancias deberían ser mayores.

De aquí pasamos a una fase de pruebas a partir de un test manual hacia atrás. Para esto te sugerimos utilizar la Demo gratuita de eToro.

Si el sistema fuera a largo plazo se podría ver así:

ejemplo de un sistema de trading a largo plazo

Al retroceder en el tiempo vemos que según las reglas que asumimos es un buen momento para entrar en largo plazo.

sistema de trading forex entrando a largo plazo

Para una prueba de retroceso debemos anotar precio de entrada, stop loss y estrategia de salida. De allí debemos comenzar a mover el gráfico una vela por vez y ver el desarrollo de la operación.

En este ejemplo cuando las medias móviles se cruzan en dirección opuesta, es un buen momento de salir.

Sea un escenario así o más desfavorable, lo importante es recordar que debemos atenernos a nuestro sistema de trading.

Una orden de entrada a corto plazo en un escenario favorable se vería así:

sistema de trading forex entrando a largo plazo llamado estupidamente ridiculo

Nuestra regla se cumple al haber un cruce de media móvil, un estocástico bajo, un territorio que no muestra sobreventa y un RSI menor de 50.

Este sería el momento de entrar en corto plazo, registrar precio de entrada, stop loss y estrategia de salida. De ahí a mover el gráfico una vela por delante y ver qué sucede.

sistema de trading forex entrando a corto plazo

La tendencia en este caso fue fuerte y con un par bajando 800 puntos antes de otro cruce.

Si te lo planteamos así, seguro que estarás pensando que es un sistema demasiado simple para ser rentable. La verdad es que los sistemas no son buenos por ser complejos, ni son malos por ser simples.

De allí a que muchos traders expertos puedan llegar a decirte la abreviatura KISS: Keep It Simple Stupid (Mantenlo estúpidamente simple).

Como ya lo hemos anotado, lo importante no es el sistema, es tu disciplina.

¿Qué es un robot de Forex?

En pocas palabras, un robot de Forex es un programa que sólo utiliza señales técnicas para hacer trading mientras la persona está disfrutando de un magnífico coctel en una playa soleada.

robot de trading

Al pulsar un botón, este robot comienza su trabajo. Este posee un algoritmo matemático que aplica en el historial previo de los precios examinados sin la necesidad del usuario.

Lastimosamente nos enfrentamos a unos mercados que se presentan en constante cambio, lo que los hace indescifrables. Es decir, el pensamiento preconfigurado de un robot no está capacitado para analizar estas variaciones y sacarles beneficio.

La brecha es tanta que la mayoría de robots no están capacitados para reconocer un cambio de escenario en el mercado. Es decir, estás pretendiendo ganar un mundial de fútbol saliendo a jugar siempre de la misma manera.

Esto, es importante decirlo, es exponerte a perder grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

¿Qué cuesta un Robot de Forex?

En términos generales el problema no está en los robots, los cuales “funcionan”. El verdadero problema está en la manera en que te lo venden.

La promesa que te hará el vendedor es que estás ante el milagro del trading, casi al punto de prometerte que al comprarlo ya tu bisnieto no tendrá que preocuparse por dinero durante el resto de su vida.

Lo más atractivo resulta que los precios oscilan entre lo “humanamente posible”. Estos se han visto desde 20 hasta 5000 dólares. Es poco dinero a cambio de la fórmula de la fortuna instantánea, ¿no?

Pues, no.

Aquí debemos optar por el sentido común para sacar nuestras conclusiones.

Desde nuestra web le aconsejamos utilizar únicamente plataformas de trading reguladas por una entidad confiable. En la mayoría de los casos las plataformas que prometen ganancias aseguradas no poseen esta característica.

¿Existe el secreto mágico para ganar dinero sin esfuerzo?

Si tuvieras el secreto para hacerte millonario, ¿lo compartirías? Está bien, si estuvieras dispuesto a compartirlo ¿lo venderías por 20 dólares?

Bajo nuestra lógica, si alguien tuviera este secreto no lo compartiría (no tendría necesidad). En caso de compartirlo, lo vendería por sumas exageradamente costosas y a un círculo cercano y confiable, no a cualquier persona en el mundo.

Es más, puede que no lo vendiera, sino que pidiese un porcentaje de comisión por ganancias y así pudiese aumentar el capital. Esto bajo la lógica de que es una ganancia adicional 100% asegurada.

No es algo autosostenible

Por otro lado, en caso de que este secreto existiera y estuviera al alcance de todos, provocaría una de dos situaciones:

  • Que el sistema económico de mercados colapsara y quebrara. Esto bajo la visión de que no es sostenible que muchas personas ganen mucho dinero rápidamente.
  • Que simplemente el método milagroso bajara sus niveles de rentabilidad considerablemente. Esto haría que compartir el método fuera una decisión torpe y perjudicial.
evita plataformas no reguladas

Nuestros consejos sobre los Robots de Trading Forex

No se puede prever en un 100% lo que pasará en el mercado a futuro ni se pueden dar garantías de que sea un reflejo de los gráficos pasados.

Las variables son infinitas, y a esto debemos sumarle la desconfianza natural que le debemos tener a los datos que estos Robots nos ofrecen. Estos pueden estar manipulados por sus creadores y ser una cadena de números aleatorios en un Excel que es difícil de comprobar.

Así pues, nuestra recomendación es utilizar únicamente plataformas que estén reguladas y que le muestre a usted tanto los posibles beneficios como los posibles riesgos del trading. El mejor camino es adquirir conocimientos y convertirte en trader experto que sepa lo que está haciendo y por qué.

Un robot resulta atractivo más que todo para los principiantes en el trading. Así pues, te decimos que si este es tu casi igual no entenderás su funcionamiento, los escenarios para los que están diseñados ni la manera de configurarlos.

Ahorrate ese tiempo y dinero y mejor comienza a aprender sobre trading rentable.

Tipos de broker seguros y confiables

Esto será primordial, y si a eso le sumas uno de los siguientes brokers seguros y confiables, tu camino de conseguir dinero a base de trading es cada vez más corto.

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El mercado de Forex es divertido, emocionante, en algunos sentidos puede llegar a ser mágico, pero no como te lo pintan estos vendedores. Nunca tendrás a tu disposición el botón “Ganar 1000 dólares ahora, sin hacer nada” y es muy posible que no ganes mucho dinero en Forex si no le mezclas dedicación, constancia y conocimiento.

Puedes ganar dinero realizando trading, eso es claro. Lo malo es que las plataformas no reguladas se han aprovechado de esa premisa para cautivar incautos y obtener dinero con promesas falsas.

Operar Forex con IQ Option

Evita estas plataformas utilizando plataformas reguladas por entes confiables. Lo ideal es comenzar operando en demos gratuitas como la de IQ Option para probar los conocimientos sin poner en riesgo nuestro capital.

Aspectos buenos y malos a tener en cuenta

Hay algo malo que debes tener claro: las estafas existen, y abundan en la web. Caer en una estafa por lo general sugiere perder todo el dinero invertido sin posibilidad de recuperarlo.

Esto es porque muchas de estas plataformas fraudulentas tienen sede en paraísos fiscales a los cuales es muy difícil llegar jurídicamente.

Pero, no te preocupes, hay algo bueno que también debes tener claro: es posible evitar las estafas. Lo ideal es manejar plataformas ampliamente conocidas y que sean lideres en el mercado, como IQ Option, Plus500 y eToro.

Más allá de eso, así sea una plataforma emergente, debemos asegurarnos que estén regulados por un ente confiable y que la información dentro de la plataforma sea confiable.

Jose conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2011, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.