EL Azúcar ha pasado a ser de un bien de lujo para unos pocos privilegiados, una materia prima o commodity accesible para todos. Al igual que ha ocurrido con otros activos similares (véase invertir en café), el azúcar también se ha convertido en parte del panorama de interesantes commodities blandas con las que invertir y podría ser interesante evaluar cómo invertir en azúcar. El azúcar es un commodity o materia prima similar al invertir en trigo o invertir en soja, es decir, productos que seguirán formando parte de nuestra dieta durante mucho tiempo.
Y no olvidemos considerar el uso futuro del azúcar en el mercado de combustibles sostenibles, lo que lo convierte razonablemente en un activo interesante. De hecho, gracias a las nuevas formas de cultivo y las tecnologías avanzadas, la producción de azúcar ha crecido considerablemente en comparación con el pasado, y su consecuente relación oferta-demanda lo ha convertido en un producto que debe evaluarse cuidadosamente. Por esta razón, en nuestra guía trataremos de proporcionarle la información necesaria sobre cómo invertir en azúcar y cuáles son los mejores brokers de trading en línea en una plataforma segura.
Si le interesa este mercado de commodities y desea invertir en azúcar en bolsa puede usar este broker (haga clic).
¿Por qué invertir en azúcar?
La historia de invertir en azúcar se remonta a los días de la esclavitud, ya que en aquel tiempo era uno de los productos comerciales más rentables. Con el tiempo, su procesamiento cada vez más refinado lo ha convertido en un producto popular. En la actualidad, del azúcar se pueden extraer derivados como la fructosa, la lactosa y la sacarosa, todos los carbohidratos comestibles que se utilizan en muchos productos. Al igual que la soja, encontramos trazas de azúcar prácticamente en todas partes. Esta característica multipropósito hace que el azúcar sea uno de esos productos particularmente atractivos para invertir o hacer trading.
El trading en azúcar también puede ser una forma de diversificar nuestra cartera al traer un producto que no posee una volatilidad muy alta. Al igual que con otros activos, el azúcar también ha sufrido esta crisis debido al coronavirus. Es por ello que en los primeros meses de 2020 sufrió una inflexión negativa sobre el precio para luego recuperarse desde septiembre de 2020 hasta hoy. Por lo tanto, las previsiones son buenas. Entonces, ¿cuáles son los métodos a través de los cuales invertir en azúcar?
Cómo invertir en azúcar
Para invertir en azúcar, este valioso commodity, existen varias herramientas, aunque no todas son convenientes. Por ejemplo, si hablamos de materiales como el cobre o el aluminio podríamos decidir comprar cierta cantidad de toneladas. Si hablamos de petróleo podríamos decidir comprar una cierta cantidad de barriles, mientras que si hablamos de algodón podríamos evaluar cuántas pacas comprar, aunque en todos estos casos tendríamos que incurrir en altos costos de almacenamiento. ¿Y en el caso del azúcar?
En ese caso, podríamos decidir comprar una cierta cantidad de “azúcar No. 11” (azúcar sin refinar), esperando el momento adecuado para revenderlo a un precio asequible. El único problema en ese caso sería que, a diferencia de los productos mencionados anteriormente, el azúcar es un commodity perecedero y existe un grave riesgo de que, a la espera de revenderlo, se dañe. Por tanto, comprar azúcar materialmente se convertiría en una mala inversión. La alternativa sería pensar en usar futuros.
Futuros del azúcar
Hoy existen alrededor de 120 países en el mundo que producen y exportan esta materia prima o commodity. De esta manera, extraer azúcar de la proverbial caña de azúcar o remolacha depende de la ubicación geográfica en la que se encuentren. Por ejemplo, a los inversores con grandes cantidades de capital les gusta invertir en azúcar utilizando futuros porque el azúcar es un gran producto. Los futuros son contratos de derivados altamente estandarizados y no modificables en los que dos partes (el vendedor y el comprador) acuerdan intercambiar el producto en una fecha futura a un precio determinado. Estos contratos protegen tanto al vendedor como al comprador de cambios de precios repentinos e impredecibles.
Acciones de empresas azucareras
También podemos invertir en azúcar comprando acciones en empresas que producen, procesan y distribuyen azúcar, aunque en ese caso, debemos tener cuidado de monitorear no solo el mercado azucarero, sino también la solidez de la empresa, su liquidez y otros factores que podrían afectar el precio de la acción.
ETFs de azúcar
Podemos incluir en nuestra cartera ETF (Exchange Traded Funds) o fondos cotizados en bolsa, cestas que pueden contener índices, acciones y otros instrumentos financieros, incluidos los relacionados con el mercado de commodities como el azúcar. Los brokers mencionados en esta guía también permiten acceder a ETFs a través de CFDs, contratos de derivados que explicamos a continuación.
CFDs sobre azúcar
Por último, pero no menos importante, podemos invertir en azúcar a través de CFD. Esta es, sin duda, la forma más accesible y flexible de invertir en azúcar como cualquier persona, incluso con un mínimo de capital para comenzar. Gracias a las plataformas autorizadas para operar con CFDs basta con abrir una cuenta a partir de 20 dólares y empezar a operar sin algunas comisiones obligatorias. Cualquiera puede abrir una cuenta en estos brokers y comenzar a invertir en azúcar siguiendo la tendencia de precios.
Invertir en azúcar con CFDs ofrece la ventaja de poder aprovechar las fluctuaciones de precios, tanto al alza como a la baja (como lo fue durante los primeros meses de la pandemia) del commodity. Desde el momento en que abre la posición hasta el momento en que cierra, el trader o inversor obtendrá un beneficio basado en las predicciones que ha podido hacer. Si los pronósticos no son precisos, sufrirá una pérdida.
Dónde invertir en azúcar
A continuación, describimos los brokers que tienen características individuales que pueden satisfacer a diferentes tipos de traders. Así que después de analizarlos puede elegir el que crea más adecuado para usted.
Plataformas para invertir en azúcar
En esta guía sugerimos utilizar por lo menos dos brokers autorizados por CySEC, que aparte de tener la función de regular estas plataformas, también protegen los intereses de los usuarios. Aquí hay una tabla con algunos de los principales para invertir en azúcar:
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Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
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Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
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*Terms and Conditions apply ** El 79% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: LibertexDepósito min.: 10 €Licencia: Cysec 164/12- Más de 2 200 000 traders desde Europa, Asia, Latíno América
- Trabaja con los principales proveedores de liquidez
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker:Depósito min.: 100 €Licencia: Cysec- Más de 20.000 usuarios
- Ofrece diferentes plataformas de trading
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
Capital.com
Comencemos con Capital.com , ya que definitivamente es una de las plataformas más utilizada por los usuarios de todo el mundo. Una de las características más apreciadas de Capital.com es su plataforma basada en Inteligencia artificial, que analiza si el trader se está dejando llevar por las emociones y le advierte de consecuencia y su posibilidad de invertir a partir de 1 dólar. Puede probar Capital.com con una cuenta demo o con una cuenta real cuyo depósito mínimo es de 20 dólares.
LiquidityX
También en este caso estamos hablando de un broker que ofrece a sus usuarios un rendimiento innovador y fiabilidad. LiquidityX ofrece a sus usuarios una plataforma muy apreciada. Tiene gráficos claros con toda la información necesaria para decidir si invertir o no en un activo como azucar (llamada “Sugar” en LiquidityX), incluido herramientas de trading avanzadas para análisis de trading que se pueden consultar antes de tomar una decisión de trading, en nuestro caso invertir en azúcar. También en este caso, puede probar LiquidityX con una cuenta demo.
Para saber más del broker vea la guía LiquidityX o abra una cuenta demo gratuita haciendo clic aquí.
¿Cuándo invertir en azúcar?
Al igual que otras materias primas (como la soja), el azúcar tiene entre sus características la de producir diferentes derivados. Entre ellos, ya hemos mencionado la lactosa, la fructosa y la sacarosa, por lo que es ampliamente utilizado en el sector alimentario. El etanol también es un subproducto del azúcar, que se obtiene de un proceso de fermentación de productos altamente azucarados y, al ser una alternativa potencial a los combustibles fósiles, también se está convirtiendo en objeto de atención en el panorama financiero.
Para asegurarse de que está operando en el momento adecuado con azúcar, es esencial seguir la tendencia de sus derivados, especialmente en el sector alimentario. El seguimiento de su consumo (o demanda), especialmente en aquellos países que siempre lo han utilizado ampliamente, es la forma más segura de rastrear el mercado.
Impulsor del mercado en el precio del azúcar
El precio del azúcar (estamos hablando del azúcar nº 11, por lo tanto, no refinado) está determinado, como en el caso de otros activos, por varios factores.
Relación oferta/demanda. Cuanta más demanda haya a nivel mundial tanto de azúcar en bruto como de azúcar refinada, mayor será el precio.
Condiciones climáticas. Asimismo, dado que es básicamente un producto agrícola, otro factor que puede afectar su precio son definitivamente las condiciones climáticas en las áreas donde se cultiva. Esto se debe a que, inevitablemente, afectarán el rendimiento del cultivo y, por lo tanto, la oferta que hay en el mercado.
Regulaciones gubernamentales. Otro factor que puede afectar el precio del azúcar son las regulaciones gubernamentales sobre el uso del azúcar en ciertos productos de consumo, como las bebidas. Especialmente en aquellos países donde es ampliamente utilizado como Europa y Estados Unidos.
Precio del petróleo. Como ya lo hemos dicho, el azúcar también ha entrado dentro del mundo de los combustibles al ser parte esencial del bioetanol, un competidor directo del petróleo. Si el precio del petróleo baja, probablemente se disminuya la demanda del bioetanol, lo cual afectará directamente en el precio del azúcar.
El azúcar que es comercializado puede pertenecer a dos categorías principales: por precio de volcado mundial o por mercado libre. El precio del volcado mundial se define como el precio que no es acorde al proceso de producción y tampoco concuerda con la oferta y demanda en que se realice la transacción. Por lo general esto se da gracias a acuerdos comerciales previos y contratos a largo plazo.
Por su parte, en el mercado libre, se realizan todas las transacciones que no están ligadas a acuerdos y que por lo general tienen como intermediario las bolsas azucareras como lo son la de Nueva York, Londres, París o Hong Kong. Aquí el precio debe ir acorde a la ley de oferta y demanda del momento y se incluyen instrumentos como forward, futuros y derivados.
Características principales del Azúcar
Cómo sabremos, azúcar es la palabra con la que usualmente se le conoce a la sacarosa, un disacárido que contiene glucosa y fructosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar. Esta sustancia usualmente se utiliza para endulzar, o si se desea calentar a altas temperaturas se puede llegar a lograr la masa conocida como caramelo. En términos generales, el azúcar es una importante fuente de calorías dentro de la dieta humana moderna y su consumo excesivo puede traer resultados poco favorables para la salud.
En términos de mercado de commodities, el uso del azúcar está directamente asociado al sector alimenticio. Este a su vez compone su distribución en productos del sector de la confitería, la repostería o las bebidas. También es importante resaltar su comercialización como producto natural en su presentación de azúcar en bolsa, el cual es considerado de primera necesidad en la canasta familiar básica.
Cómo lo adelantamos, el azúcar principalmente se obtiene de la caña de azúcar, ya que este representa las tres cuartas partes del azúcar producido y consumido en todo el mundo. Otro tipo de azúcar es el que se obtiene de la remolacha, el cual representa la parte restante de la producción y consumo. Aparte de esto, el azúcar se utiliza usualmente para la producción de bioetanol, un biocombustible implementado en Brasil principalmente. Este nace como una alternativa económica y ecológica del petróleo en sí mismo, por lo que la producción de bioetanol está directamente relacionada al precio del petróleo.
Principales productores de azúcar en el mundo
Cómo imaginarás, Brasil es el mayor productor de azúcar en el mundo, seguido muy de cerca de China e India.
Dentro de la Unión Europea se reconoce únicamente el 12% de la producción de azúcar en bolsa a nivel mundial.
De igual manera, se calcula que tan solo el 30% de la producción de azúcar es comercializado, lo que representa un total de 40 millones de toneladas avalados en un aproximado de 8 mil millones de dólares.
Conclusiones
El comercio del azúcar es, sin lugar a dudas, un mercado destinado a crecer debido a la continua demanda mundial, como el creciente consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ricos en azúcar. De esta manera, la demanda de esta materia prima sigue siendo constante y destinada a aumentar.
Como hemos explicado en esta guía, una de las formas más accesible y flexibles de invertir en azúcar son los CFD (contratos por diferencia). Con este tipo de contrato es posible aprovechar los momentos tanto cuando la tendencia del mercado es al alza como a la baja. Cada una de las plataformas indicadas también ofrece la posibilidad de utilizar una cuenta demo para practicar antes de usar dinero real. ¿Le gustaría comenzar a invertir en azúcar? Aquí le dejamos un enlace:
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Preguntas frecuentes
Hemos visto que hay varias herramientas para invertir en azúcar: acciones de empresas dedicadas a su producción, transformación y distribución, a través de futuros y ETF o mediante CFDs en línea.
Las previsiones son buenas. Se espera que la tendencia al alza continúe en un futuro próximo, aunque solo debe invertir capital que está dispuesto a perder.
Siendo una necesidad básica que forma parte de la vida cotidiana en todo el mundo, podría ser interesante invertir en azúcar. Lo cierto es que siempre depende de entrar en el mercado en el momento adecuado.
Los brokers mencionados en el artículo se encuentran entre los principales proveedores, como Capital.com o LiquidityX entre otros.
Sergio trabaja cómo trader desde más de 10 años y comparte su experiencia a través de blog y revistas. Se ocupa principalmente de la regulación de las plataformas de negociación y de cómo los acontecimientos macroeconómicos influyen en los movimientos de los precios en los mercados de todo el mundo.