Stop Loss: Qué es y Cómo calcular [Lección 4a ]

En las mejores plataformas de trading de CFD, puede realizar una orden llamada Stop Loss (Cierre en Pérdidas), que le permite establecer un límite máximo para cualquier pérdida de una negociación.

Por lo tanto, en esta lección veremos Qué son los Stop Loss y cómo usarlos.

stop loss

Qué significa Stop loss

Por ejemplo, si abre una posición al alza o la baja en un activo, puede activar un Cierre en Pérdidas a un nivel, después de lo cual la posición se cerrará automáticamente, bloqueando efectivamente las pérdidas adicionales. Esta es una función de trading automático (ya que se activa automáticamente), pero se debe configurar manualmente.

Esto significa que, si el límite de pérdida no se establece manualmente, la posición no se cerrará automáticamente. Obviamente, incluso si establece el límite de pérdida, siempre habrá la posibilidad de cerrar manualmente la posición de mercado abierto. Puede abrir una cuenta demo con IQ Option desde aquí para practicar.

Es aconsejable establecer siempre el stop loss, especialmente cuando opera en mercados muy volátiles.

Stop loss: cómo colocar y dónde

Para entender cómo colocar el stop loss es necesario saber primero en qué dirección se espera que vayan los precios en el futuro. Por lo tanto, el nivel de invalidación de la estrategia debería posicionarse en el lado opuesto. Un ejemplo aclarará lo que se ha dicho hasta ahora.

Vamos a ver un ejemplo práctico.

Supongamos que hemos realizado un análisis del tipo de cambio EUR/USD. Pongamos el caso que el tipo de cambio EUR/USD es 1.1100. Por lo tanto, decidimos implementar una estrategia larga a partir de los precios actuales (orden de entrada “al mercado”). En este momento, también será necesario posicionar el nivel de stop loss para proteger nuestro capital en caso de que los precios vayan en sentido contrario.

Asimismo, de acuerdo a nuestro análisis decidimos que el nivel en $1.1090 es el nivel en el que, al pasar a la baja, invalidaría nuestra visión alcista sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, el stop loss debe colocarse a este nivel. Ahora tenemos el nivel de entrada en 1.1100 y el nivel de stop loss en 1.1090, es decir, 10 pips por debajo del precio de carga de la operación.

De esta manera si las cosas van bien la bolsa subirá dandonos una ganancia, si los precios tuvieran un cambio a la baja hasta tocar el nivel de stop loss la posición se cerraría en pérdida y se podrá por lo tanto evitar el riesgo de sufrir una pérdida mayor que la que estaba predeterminada antes de implementar la operación.

El ejemplo anterior se refiere al mercado Forex, pero el concepto sigue siendo el mismo incluso si desea operar con acciones, materias primas o índices bursátiles.

Cómo colocar Stop Loss en la plataforma de Trading

A continuación, veamos cómo colocar stop loss (cierre en pérdida) en una plataforma de trading. Tomaremos como ejemplo la plataforma IQ Option, ya que es muy intuitiva y, por lo tanto, excelente para este tutorial.

Supongamos que abre una posición alcista en el par EUR/USD. En el buscador seleccionamos Forex y a continuación, hacemos clic en el botón  EUR/USD para visualizar el gráfico. Lo puede ver aquí abajo.

stop loss


Luego, al hacer clic en EURUSD, accederá a la ventana del gráfico para posicionar la orden, que se ve así.

como colocar stop loss


Ahora, además de elegir el importe o la cantidad de dólares en la cual se realiza el trading (podemos llevarlo a un máximo de 10,000 con un margen requerido de unas pocas decenas de euros), también podemos establecer el Stop Loss. Para ello, haga clic en la columna derecha en la sección “Cierre auto”.

como colocar stop loss

Aquí en el campo “Las pérdidas son” podrá insertar un valor en % o en dólares para establecer la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en el caso que la operación no salga como ha pensado.

Para abrir la posición, simplemente haga clic en el botón “Compra”.

Cómo colocar Stop Loss a una posición ya abierta

Además de aplicarlo a una posición aún por abrir, el Stop Loss también se puede aplicar a una posición ya abierta.

Es en efecto una modificación de una orden. En las mejores plataformas de trading, esta opción está siempre disponible y no requiere ningún costo adicional.

En IQ Option, por ejemplo, para poder aplicar un Stop Loss a una posición ya abierta (tal vez porque se olvidó de aplicarlo al inicio), puede proceder de dos maneras:

Al hacer clic en la columna izquierda en el pulsante “PORTAFOLIO TOTAL”, se abrirá una pestaña cómo la que puede ver en la imagen abajo:

colocar stop loss

Haciendo clic en la posición en la que desea colocar el Stop Loss, se abrirá una sección donde podrá insertar el valor deseado en el campo “las pérdidas son”.

La operación de modificación para la adición de Stop Loss no difiere de la vista anteriormente para la apertura de la posición. Una vez que se define el Cierre en Pérdidas, puede hacer clic en “Aplicar”.

Cambiar Stop Loss ya ingresado

Además de agregar un Stop Loss a una posición ya abierta, también puede modificar el Stop Loss ya ingresado anteriormente.

Entonces, en caso de que decida aumentar o disminuir el Stop Loss, puede hacerlo procediendo como se vio en el párrafo anterior. El procedimiento es idéntico.

Tipos de Stop Loss

Hay varios criterios para calcular los Stop Loss, pero no hay una forma universal o mejor que otra para hacerlo. Lo importante es comprender el riesgo que corre una vez que elige el lugar donde colocar su Stop Loss. Aprenda a colocar el Stop Loss utilizando la cuenta demo de práctica de IQ Option haciendo clic aquí.

Existen varios tipos de stop loss, los principales son:

  • Stop Loss en porcentaje
  • Stop Loss de valor monetario
  • Stop Loss basado en patrones de velas y figuras gráficas
  • Stop Loss en función de los niveles técnicos (soportes y resistencias estáticas y dinámicas)
  • Stop loss basado en la volatilidad (con la utilización del indicador ATR).

Stop loss en porcentaje

El stop loss en porcentaje implica la salida de la posición después de que el subyacente se haya movido en contra de nuestra dirección en un porcentaje predeterminado por el operador.

Stop loss monetario

El stop loss monetario es un tipo de orden que se basa en la pérdida monetaria incurrida en una transacción determinada. Por ejemplo, el operador puede decidir cerrar la posición después de sufrir una pérdida monetaria predeterminada.

Stop loss por patrones gráficos

El stop loss basado en patrones de velas y figuras gráficas son aquellos niveles de invalidación de la operación que se basan en las conformaciones de patrones de velas particulares (por ejemplo el patrón Martillo, Estrella fugaz, Engullidor, etc.) o en figuras gráficas de inversión o continuación (doble mínimo, doble máximo, cabeza y hombros, triángulo, etc.).

Stop loss por niveles técnicos

El stop loss basado en niveles técnicos utiliza soportes y resistencias estáticas o dinámicas para identificar el nivel más adecuado que invalidaría la operación existente. Estas pueden ser, para las estrategias que elevan los apoyos horizontales o dinámicos, para las estrategias que bajan los niveles de resistencia estática o dinámica.

Stop loss por la volatilidad

El stop loss basado en la volatilidad es el que se considera más “seguro” que los anteriores. Posicionar la orden en base a la volatilidad permite que los precios tengan “espacio para respirar”, evitando que se detengan prematuramente debido a movimientos temporales adversos de los precios. Esta pérdida de parada se fija tradicionalmente mediante el indicador ATR de 14 períodos.

Stop Loss CFDs Portada

Las 3 reglas del stop loss: cómo colocarlo de forma inteligente

No basta con saber lo importante que es: es imprescindible conocer las reglas básicas para colocar el stop loss de forma inteligente y rentable. Puede hacer práctica con el posicionamiento del stop loss con la demo de IQ Option que puede obtener gratis desde aquí.

Aquí están las 3 reglas para establecer el stop loss de la mejor manera.

Regla #1: Seleccione un precio de entrada preciso

Nunca se debe entrar en una operación con un precio aleatorio, sino que se debe estudiar un precio de entrada y sólo entrar en el mercado en ese momento.

De esta manera el stop loss puede ser colocado a una corta distancia del punto de entrada, donde los precios pueden llegar sólo si el análisis que se hizo del mercado fue erróneo: la orden, por lo tanto, le permite salir con poco daño, volviendo a analizar la situación, y posiblemente volver a un precio más favorable.

Regla #2: Calcular el stop loss

Tienes que decidir de antemano qué capital quieres arriesgar (en términos de pips o dinero). Es muy importante que el stop loss sea menor que la ganancia esperada de la operación: en otras palabras, el precio de salida con pérdida debe estar más cerca del precio de entrada al mercado que el precio de salida con ganancia.

Regla #3: Construya el plan de operaciones antes de operar

Analizar y seleccionar con antelación los precios de entrada y salida tanto en pérdida como en beneficio: siempre hay que deidcar tiempo para estudiar y analizar el estado del mercado, hay que evitar las entradas impulsivas en el mercado o basadas en una información deficiente.

La fase de estudio debe preceder a la fase de negociación: cuando usted hace una orden, debe tener la libertad mental de apagar el ordenador y no seguir el tema durante horas: stop loss y take profit deben darle la seguridad de haber operado de la mejor manera, y sus acciones a seguir pueden causar más daño del que pueden traer.

¿Porque calcular el Stop Loss?

Una posición podría cerrarse automáticamente sin Stop Loss solo si el broker no prevea situaciones deudoras y, por lo tanto, cierre todas las posiciones unilateralmente. Sin embargo, no todos los broker prevén este procedimiento. El broker IQ Option no le permite exceder el capital disponible en la cuenta y no espera que el trader vaya en “rojo”.

De todas formas vea cómo colocar el Stop Loss en la plataforma de IQ Option a través de nuestro vídeo:

Vaya a la lección 4b – Stop Limit (Take Profit), para qué se usa y cómo usarlo

Vaya a la lección 5 – Cómo ganan los broker de Forex CFD