Ha llegado el momento de construir su cartera de inversiones con el Portfolio Builder de Ayondo.
En esta lección, aprenderá cómo dimensionar adecuadamente su cartera de inversiones y maximizar los rendimientos, a través de la configuración disponible en el creador de carteras (Portfolio Builder).
Para aprovechar al máximo el potencial de Portfolio Builder, deberá tener la información de las lecciones anteriores, como la carrera del Top Traders de Ayondo, o cómo encontrar a los mejores Top Traders de Ayondo, y cómo identificar las características operativas.
El Portfolio Builder de Ayondo es una herramienta de análisis y simulación muy interesante. No tiene muchas características, pero esas serán las únicas que necesitarás.
Acceder a la sección dedicada al creador de cartera es muy sencillo. Una vez que haya iniciado sesión, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en la sección Social Trading y luego en Cartera de Simulación.
El creador de cartera (portfolio Bulder), antes de ser una herramienta operativa, es una herramienta de análisis y simulación; Todo lo que haga dentro de él no se ejecutará en su cuenta (demo o real).
Solo una vez que haya realizado sus simulaciones y optimizaciones podrá decidir conectarlo a su cuenta para activar el Top Trade seleccionado y hacer que la configuración sea efectiva.
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Ayondo Portfolio Builder para la creación de su cartera
Una vez que haya seleccionado el elemento Portfolio Builder, se encontrará frente a una situación similar a la de la imagen a continuación.
El cuerpo central es sin duda el más importante, y ofrece la posibilidad de incluir hasta un máximo de 5 Top Traders. El análisis de la cartera que se lleva a cabo agregando los diversos principales traders ingresados aparecerá gráficamente en el espacio a continuación.
No puede analizar más de 5 Top Traders a la vez, también porque 5 es el número máximo de traders que Ayondo le permitirá replicar simultáneamente.
Cinco es también el número máximo de carteras de prueba que puede tener al mismo tiempo.
Como puede ver, hay cuatro carteras de prueba que he creado (MyPortfolio1, MyPortfolio 2, MyPortfolio 3, MyPortfolio 4) y la frase “Crear una cartera nueva” aún aparece en la parte inferior izquierda, lo que le permite crear otra.
Edición de cartera
Entonces, para crear una nueva cartera, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón correspondiente y se creara una cartea nueca con el numero correlativo correspondiente.
Si quiere modificar su nombre debes pulsar en editar cartera y podrás editarlo. Después de ingresar el nombre y hacer clic en Aceptar, habrá creado su nueva cartera. Todo muy simple. Los nombres que son demasiado cortos no son aceptados. Para este ejemplo utilizaremos los nombres por defecto.
Como puede ver en la imagen de abajo, el nuevo portafolio (MyPortfolio5) se incluyó en la pestaña en la parte superior, y el botón Crear nuevo portafolio desapareció en la parte inferior, lo que confirma que el máximo permitido es de 5 carteras de prueba.
Cada cartera es un universo en sí mismo, no se comunican ni interactúan, y por lo tanto, puede decidir construirlos incluso muy diferentes entre sí para probar los diferentes resultados que podría obtener. También puede probar los mismos Top Traders pero con diferentes exposiciones, en la lógica de probar varias opciones para maximizar los rendimientos (pronto le permitiré comprender mejor lo que quiero decir).
Ingrese a los Mejores Traders en la Cartera
Vamos a comenzar a ver cómo incluir a los principales traders dentro del Constructor de cartera (Portfolio Builder).
Tienes dos opciones.
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Usando la función de arrastrar (arrastrar)
Para aprovechar esta posibilidad, simplemente tome al top trader que le interesa de la columna de la izquierda y arrástrelo con el mouse a uno de los cinco círculos de línea punteadas de la cartera.
En la columna de la izquierda tiene una lista de los tops traders que puede filtrar utilizando la función “filtro avanzado”. La función de filtro avanzado de Portfolio Builder no es tan completa como la que se encuentra en la lista de clasificación, por este motivo prefiero usar la segunda opción (que le explicaré en breve), o aprovechar el filtro avanzado y el filtro “nombre del trader” (este suponiendo que ya conoce el nombre del trader principal).
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Uso de la lista de clasificación
Esta segunda opción es la que más prefiero; es una cuestión de seleccionar a los Top Traders directamente de aquellos que encontrará realizando una búsqueda avanzada como se describe en la lección anterior.
Como se puede ver en la imagen de abajo, a la derecha del top Trader está el botón de seguir, que le permitirá insertar el trader en la cartera de constructores.
Administrar un top trader dentro del Constructor de cartera
Una vez que haya ingresado a Top Trader en el Constructor de carteras, aparecerá como en la imagen. Las acciones que puede tomar serán esenciales:
- Pulsa en la X para eliminarlo de la cartera;
- Haga clic en su nombre para entrar en su perfil;
- Pulsa en la rueda de configuración. Actuando en la configuración (configuración de la rueda), se abrirá una ventana emergente (como en la imagen a continuación) que le dará una manera de configurar el tipo de replicación de la señal. El rango de replicación es de 0.5X a 10X.
La lógica es bastante intuitiva:
- 5X: si Top Trader abre una transacción de riesgo del 20%, la replicará en su cartera con riesgo 0.5 X 20% = 10%
- 0X: si Top Trader abre una transacción de riesgo del 20%, la replicará en su cartera con riesgo 1.0 X 20% = 20%
- 0X: si Top Trader abre una transacción de riesgo del 20%, la replicará en su cartera con un riesgo de 2.0 X 20% = 40%
Y así sucesivamente…
Ya que Ayondo piensa en términos porcentuales, todos los valores de contravalor se ajustan a su cuenta. Si el Top Trader tiene una cuenta de € 100,000 y arriesga € 20,000 por una operación (20%), en su cuenta de € 1,000, un riesgo del 20% corresponderá a € 200.
Puede decidir configurar estos ajustes de dos maneras.
La primera es utilizar los mismos ajustes de replicación de forma idéntica en todos los instrumentos negociados por el Top Trader, utilizando la opción “Todos los instrumentos”. Este tipo de configuración debe adoptarse cuando tenga plena confianza en la estrategia de Top Trader.
La segunda es usar configuraciones personalizadas dependiendo de los instrumentos financieros en los que opera el Top Trader.
Se recomienda utilizar esta opción en cinco casos diferentes
- Algunos instrumentos son demasiado volátiles o riesgosos para la cuenta y, por lo tanto, subestimamos su replicación;
- El trader es muy hábil con una herramienta en particular entre aquellas en las que trabaja (es necesario haber analizado de manera muy profunda la posición abierta en el perfil del trader) y, por lo tanto, desea sobredimensionar su replicación.
- Teniendo en cuenta todas las herramientas utilizadas por los traders incluidos en la cartera, existe una sobre exposición general en un instrumento financiero determinado. En este caso, las réplicas de los instrumentos financieros negociados simultáneamente por varios traders se modularán para evitar que un evento imprevisto en un solo subyacente afecte el rendimiento general de la cartera.
Para trabajar con instrumentos financieros individuales, debe colocar el ratón sobre el activo financiero, de inmediato podrá ver un lápiz que al activarlo podrá acceder para poder “establecer cantidades individuales”.
Si usted no es un inversor realmente experimentado, no es aconsejable configurar activos individuales, sería un poco como desnaturalizar la estrategia comercial de Top Trader.
Tendemos a dimensionar la réplica, esto para dar confianza a la estrategia Top Trader (que ha sido cuidadosamente seleccionada y estudiada), trabajando más bien en su coexistencia dentro de la cartera.
Una vez que haya completado la configuración, que, como puede ver, son solo aquellas relacionadas con el tamaño de la réplica, puede confirmar todo haciendo clic en el botón verde “Confirmar configuración”.
Analizar el desempeño del creador de cartera
Una vez que haya cargado los diversos Top Traders en su cartera, que actualmente es sólo para el análisis (en el sentido de que no está replicando sus señales incluso con la cuenta de demo), se enfrentará a una situación muy similar a la de la pantalla de abajo.
En la parte superior tendrá la lista de carteras (MyPortfolio…), con resaltado lo que está analizando. A continuación encontrará la lista de los mejores traders que lo conforman. Más abajo, el gráfico de rendimiento.
El cuadro de rendimiento, con su leyenda a continuación, es muy útil e interesante para realizar evaluaciones. Como puede ver, las representaciones de cada trader principal se describen mediante un gráfico de líneas, mientras que el resultado total de la cartera, dado por la suma de las interpretaciones individuales, se representa mediante la línea de puntos azul. En el eje de ordenadas tiene los porcentajes de rendimiento, y en la abscisa el tiempo.
Como puede ver en el ejemplo (puramente indicativo y didáctico), la cuenta al parecer tiene un buen rendimiento anual, pero podemos observar que quizás se puede mejorar mucho más. El rendimiento de la cartera es superior al 75%. Pero si vemos los gráficos de líneas individuales podemos percatarnos que los Tops traders en “Azul Sonnenlicht” y en “Rojo a BIGMONEYTRADER” quienes presentan graficas lineales y sin pendiente positiva lo que indica que no están generando beneficios desde hace varios meses.
¿Cómo podemos mejorar la situación?
Como se describe en el párrafo anterior, para mejorar los rendimientos de la cartera, es necesario trabajar en la configuración de los tops traders, y en la imagen de abajo puede ver cuán importante es una buena configuración.
No he hecho más que exagerar los traders que consideraba más válidos, y los que consideré menos capaces, y los traders laterales se se convirtieron en una suave tendencia de beneficios, una situación mucho mejor, tan pronto como La tendencia lateral fue mejorada, los retornos definitivamente mejoraron a un 100%.
Aquí está el potencial para comprometerse a encontrar la mejor configuración.
Para este ejemplo, tomé 5 Top Traders completamente al azar, independientemente del riesgo y la estrategia. Cuando vaya a realizar optimizaciones, asegúrese siempre de contar con los mejores traders con una estrategia que le satisfaga. Este juego de configuraciones no debe hacerte pensar que puedes obtener resultados satisfactorios con todos los tipos de Top Traders.
Además, tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Así que no exagere, siempre piense en el peor escenario y siempre protéjase.
Claramente, todos estos argumentos se encuentran en cada una de las 5 carteras que, como hemos dicho, pueden estar compuestas por diferentes Top Traders, pero también por los mismos Top Traders con diferentes configuraciones.
Conecte Portfolio Builder a su cuenta de Live o Demo
Cuando esté convencido de que ha encontrado una cartera que lo satisface por el riesgo y la rentabilidad, puede decidir si lo ve funcionar en su cuenta, ya sea virtual o real (claramente, siempre es mejor usar la cuenta de demo para realizar sus propias pruebas).
La operación es realmente muy simple, solo selecciona:
- “Ejecutar en cuenta demo” si desea replicar las señales en una cuenta demo;
- “Ejecutar en cuenta real” si desea replicar las señales en su cuenta con dinero real.
Independientemente de si desea conectar la cartera que construyó a su cuenta real o demo, después de hacer clic en el botón de ejecución, incluso si solo uno de los principales traders que ha elegido tiene operaciones abiertas, aparecerá una ventana emergente similar a La de la imagen de abajo.
El sistema muestra para cada trader la cantidad de transacciones abiertas al mercado, y se le pregunta si desea abrirlas también.
¡Atención! Las posiciones se abrirán en las condiciones (precios) que tendrá el mercado en ese momento (para que puedan ser mejores o peores que cuando el trader las abrió).
En la ventana emergente se explica muy bien que, al colocar una bandera dentro de la casilla que corresponde al nombre del trader, todas las operaciones que Top Trader ha abierto al mercado en ese momento se replicarán en la cuenta. Si no selecciona ningún cuadrado, comenzará a replicar la operación del Top Trader a partir de la siguiente operación útil.
Dado que la efectividad de una cartera también viene dada por el respeto de su estrategia y por la paciencia de saber esperar, como regla general, en la fase de acoplamiento de la cartera a nuestra cuenta, evitamos replicar las operaciones que ya existen en el mercado. Sería como intentar subirse a un tren en marcha: peligroso.
Excepciones
Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas excepciones:
- Las transacciones se acaban de abrir y su precio de entrada corresponde al precio de mercado actual;
- La mayoría de las transacciones tienen pérdidas y tal vez incluso están cerca del límite de pérdidas. En este caso, podría valer la pena ingresar al mercado para aprovechar el precio de carga más ventajoso que, en el caso de una transacción rentable, obtendría una ganancia mayor a la esperada por el trader, y de lo contrario la pérdida sería limitada, y en cualquier caso menos que los planes del trader (básicamente, si las pérdidas pueden ser muy limitadas y vale la pena, puede intentarlo).
Sin embargo, para evaluar estas excepciones, debe poder leer muy bien las posiciones abiertas en el perfil del trader.
Una vez decidido cómo proceder, haga clic en el botón Ejecutar cartera.